Negocios

Colombiana EPM buscaría vender Aguas Antofagasta

La enajenación de Aguas Antofagasta se realizaría por un monto cercano a los US$ 1.000 millones.

Por Pablo Gonzalez y Ezra Fieser

Viernes 26 de abril de 2019

A+ A-

La colombiana Empresas Públicas de Medellín planea iniciar el proceso de venta de su unidad de aguas chilena a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de US$ 1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema.

Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes. EPM y Lazard declinaron hacer comentarios.

EPM, propiedad de la ciudad de Medellín, decidió vender activos luego de que la inauguración de su hidroeléctrica de US$ 4.000 millones en Ituango, Colombia, se retrasara debido a problemas de construcción. La compañía anunció el año pasado que refinanció aproximadamente US$ 430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile. Como parte de la venta EPM, que pagó US$ 965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021.

Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile, de gran actividad minera. Empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas.

Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, reveló la fuente.

A+ A-

Para recibir el newsletter de Pauta ingresa tu correo

Relacionados

<p>El automóvil ganó las 24 Horas de Le Mans en su debut en 1951. Créditos: www.hemmings.com.</p>
tipo de contenido
tipo de contenido
Negocios

Un clásico vuelve a las pistas: Jaguar fabricará ocho unidades del icónico C-Type

Los autos de continuación se presentarán en 2022, con el objetivo de conmemorar el 70º aniversario de su lanzamiento original.

<p>">
tipo de contenido
Negocios

¿La transparencia juega en contra?: Google responde a críticas por uso de inteligencia artificial

Una investigadora dijo que fue despedida después de cuestionar la tecnología. La compañía indicó que fue ella renunció.

tipo de contenido
tipo de contenido
Negocios

La Fintech SeSocio.com busca proyectos chilenos para su plataforma de inversión

La empresa de inversiones funciona como un portal con la promesa de facilitar el acceso a financiamiento.

<p>Para obtener ese pago, es necesario que se mantenga el precio de acciones. Créditos: Bloomberg.</p>
tipo de contenido
Negocios

Las ganancias siguen creciendo: ejecutivos de GameStop ganarían US$ 1.300 millones

El director ejecutivo, George Sherman, posee la participación más grande, y se espera que las adjudicaciones de acciones se otorguen en los próximos años por más de US$ 700 millones.