Latam logra cambiar las condiciones de un crédito por US$ 2.450 millones

Latam Airlines Group SA modificó los términos de un paquete de préstamo de bancarrota propuesto de US$ 2.450 millones, agregando nuevos prestamistas y eliminando una controvertida función de pago después de que su juez de bancarrota bloqueara el acuerdo anterior.

Bajo los nuevos términos, Latam, con sede en Santiago, ya no tendrá la opción de pagar una gran parte de la deuda en acciones nuevas en lugar de efectivo. El juez de bancarrota de Estados Unidos James Garrity Jr. citó esa característica en su rechazo a la financiación la semana pasada.

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Latam se queda sin crédito; un juez de quiebras le bloquea US$ 2.450 millones

Según el magistrado de una corte en Manhattan, la línea de financiamiento no se ajusta a las normas de bancarrota.

El financiamiento, que aún está sujeto a la aprobación de la corte, otorgará a Latam el efectivo "necesario para abordar el impacto del Covid-19", dijo la compañía en un comunicado este jueves 17 de septiembre. El virus ha destruido la demanda de viajes aéreos, dejando a Latam y a las aerolíneas de todo el mundo tambaleándose.

Knighthead Capital Management, férreo opositor al acuerdo anterior, ahora proporcionará US$ 425 millones de los fondos. Además, los accionistas minoritarios pueden prestar hasta US$ 150 millones bajo los nuevos términos.

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Acreedores de Latam en desacuerdo con plan de financiamiento por quiebra

La compañía está intentando obtener una aprobación judicial para un préstamo de US$ 900 millones de Qatar Airways y la familia chilena Cueto, lo que permitiría el reembolso en efectivo o nuevas acciones.

Los principales términos del acuerdo anterior permanecen: Oaktree Capital Management aún proporcionará más de US$ 1.000 millones, mientras que Qatar Airways y la familia chilena Cueto, dos accionistas principales de Latam, participarán en una porción del préstamo de US$ 750 millones.