Negocios

Tecnofast busca recaudar US$ 250 millones en su debut en la bolsa

La empresa de construcción modular espera duplicar su Ebitda a través del crecimiento de sus operaciones en Chile, Perú y Colombia.

Tecnofast

Por PAUTA Bloomberg

Lunes 17 de junio de 2019

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El pasado 30 de mayo Tecnofast ingresó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para cumplir con uno de los pasos necesarios para debutar en la bolsa local. La CMF podría revisar durante unos dos meses los antecedentes entregados por la compañía especializada en construcción modular. Una vez obtenido el visto bueno, empezaría el road show. Así avanzan los planes de la empresa para abrirse a la bolsa local, rueda en la cual esperan recaudar unos US$ 250 milllones para seguir creciendo en Chile y la región, según lo comenta Cristián Goldberg, fundador de la firma que anualmente factura unos US$ 200 millones. 

"Nosotros veníamos con este plan desde que nos asociamos con la familia Del Río, que ha sido un gran socio. Ahí definimos un plan estratégico que partimos el año 2014", comenta Goldberg en alusión a su estreno en la bolsa chilena. "Estamos bien entuasiasmados, y no descartamos emitir un bono, porque las tasas están bastante buenas. Queremos estar en el mercado de capitales y queremos asociar a muchos socios que ven en esta una empresa un poco diferente", explica el empresario. El crecimiento de la compañía a un ritmo de dos dígitos es una de las razones que según Goldberg los llevó a tomar la decisión de recaudar capital.

"Nosotros tenemos un plan de crecimiento de duplicar el Ebitda y eso implica un capital de US$ 250 millones", asegura, monto que es el que esperan levantar en el mercado bursátil. Para eso esperan contactar inversionistas en Perú, Chile y Colombia y también en Estados Unidos, donde tienen ya agendadas algunas reuniones. 

"Tecnofast es una empresa de US$ 200 millones y con un Ebitda de casi US$ 30 millones. Estamos creciendo a dos dígitos y tenemos una flota de arriendo que representan 15.000 módulos y eso signifca una flota de arriendos que equivale a cuatro veces el Costanera Center en metros cuadrados. Son 300.000 metros cuadrados", detalla el también director de la empresa. 

Una de las características de la compañía, que tiene presencia en Chile, Perú y Colombia, ha sido la de innovar a través de la robotización en su proceso productivo. Según relata Goldberg, ellos han apostado por la revolución 4.0 y eso ha permitido hacer más eficiente la producción.

"Los viejitos en vez de estar cortando el palo a mano hoy en día manejan el computador", comenta Goldberg. 

Entre los proyectos en los que está trabajando Tecnofast están las "Tiny Cabin", las cuales consisten en módulos de unos 25 metros cuadrados, fabricadas con acero, madera y un revestimiento exterior que hoy se utiliza en edificios. "En la práctica son casas que queremos dárselas a emprendedores para que esos emprendedores puedan desarrollar el turismo del futuro en Chile", dice Goldberg. 

"El costo es de $10.000 más IVA diarios, pero a esto hay que agregarle el costo del transporte, que por ejemplo de aquí a Matanzas son $500.000 y el de instalación que serían $2 millones", detalla Goldberg. Los módulos han sido diseñados por los arquitectos Felipe Assadi y Mathias Klotz y según el empresario, tienen un gran mercado para crecer, ya que si bien existe el modelo de "Tiny Cabin" a nivel mundial, no existe un flota disponible para arriendo. 

No es el único proyecto en el que trabaja la empresa. Otro de sus planes está relacionado con la minería y consiste en la creación de "Hoteles village". 

Con estos planes, la empresa espera debutar en bolsa a pesar de los vaivenes que hoy afectan a los mercados. Respecto de estas turbulencias, Goldberg concluye: "somos súper optimistas y ojalá muchas otras compañías sigan este camino". 

Vea la conversación completa en PAUTA Bloomberg acá:

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