La oferta de la familia Fischer por una cadena hotelera y de casinos en Sudáfrica

Sun International Ltd. recibió una oferta de alrededor de 1.500 millones de rands (US$ 86 millones) en virtud de la cual su control quedaría en manos de su socio chileno, Nueva Inversiones Pacífico Sur. Sin embargo, esta oferta fue rápidamente rechazada por el segundo accionista más grande del operador sudafricano de casinos y hoteles.

Nueva Inversiones Pacífico Sur, que no cotiza en bolsa, está dispuesta a pagar 22 rands por acción por una participación de 50,1% en Sun International, con sede en Johannesburgo, según un comunicado dado a conocer el miércoles. Las acciones de Sun se dispararon 22% en los últimos minutos de la sesión bursátil del miércoles tras el anuncio, antes de ceder avances el jueves temprano.

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La compañía presentó una primera oferta para negociar los términos de sus US$ 195 millones en bonos internacionales con vencimiento en 2022. El plan habría sido rechazado.

Value Capital Partners, que tiene una participación de 20% en Sun, señaló que se opone a la propuesta debido a que subvalora significativamente a la compañía. La firma de inversión con sede en Johannesburgo "no cree que una venta a precios artificialmente reducidos sea de interés para los accionistas existentes", indicó en un comunicado enviado por correo electrónico.

Sun, propietaria del complejo turístico Sun City, al noroeste de Pretoria, se vio obligada a cerrar sus instalaciones a fines de marzo como parte de las medidas de confinamiento implementadas para contener el coronavirus. Si bien el presidente Cirilo Ramaphosa dijo la semana pasada que pronto se permitirá la reapertura de los casinos, aún no se han dado a conocer las condiciones de esta medida, y Sun indicó que estas podrían incluir restricciones en el número de máquinas tragamonedas y en la venta de alcohol.

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La clasificadora de riesgo Fitch advirtió que la compañía podría sobrevivir con sus locales cerrados por un mes, pero después no sería capaz de cubrir sus costos fijos.

La propuesta de Nueva no representa una oferta formal y es una de varias medidas no solicitadas de la compañía chilena que han incluido una serie de condiciones, sostuvo Sun en un comunicado dado a conocer el jueves. Los problemas no resueltos incluyen una disputa legal entre Sun y Nueva en Chile, donde ambas firmas han sido socias desde 2016.

Nueva Inversiones Pacífico Sur dijo que suscribiría al menos la mitad de una emisión de derechos por 1.200 millones de rands si su operación tiene éxito, y proporcionará un préstamo puente para garantizar la liquidez durante la crisis actual. Goldman Sachs Group Inc. está asesorando a Nueva Inversiones Pacífico Sur. La compañía es propiedad de los hermanos Claudio y Humberto Fischer.